Wiceminister szmugluje w bagażu dyplomatycznym diamenty na trasie Moskwa - Warszawa - Paryż, szef gangu ma na swoje usługi przewodniczącego Radiokomitetu, polityków, lata helikopterem, rozdaje jako prezenty najnowsze modele mercedesów, senator i policjant grają z nim w pokera. Do tego środowiska dostaje się naiwny, ubogi kompozytor Romek. Pewnego razu otrzymuje zadanie szybkiego skomponowania utworu, a także odstawienia luksusowego samochodu z luksusową kobietą w środku na Mazury. Okazuje się, że jest to żona wspomnianego gangstera. Roman niefortunnie zaczyna z nią romans.

Roman, młody kompozytor wplątuje się przez przypadek w kryminalną aferę związaną z przemytem diamentów, prowadzonym przez szajkę pana Jerzego, szefa mafii. Równocześnie do szaleństwa zakochuje się w żonie Jerzego, Annie, w żyłach której płynie krew tatarskich książąt. Dramatyczna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcja toczy się między Warszawą a Paryżem. Gangsterzy krwawo załatwiają swoje porachunki, nie wiedząc, że Roman ma w ręku dowody ich zbrodni. Wkrótce fakt ten wychodzi na jaw i wydaje się, że nic już nie będzie w stanie uratować Romana. Wydarzenia potoczą się jednak inaczej...