Dokumentalna podróż przez świat kobiecej męskości. Legendarna Drag King Night w Nowym Jorku jest punktem wyjścia do odysei przez transseksualne światy, gdzie kobiety stają się mężczyznami - niektóre na jedną noc, inne na całe życie. Co je motywuje? Co sprawia, że się na to decydują? O czym marzą?
Drag Kings w Nowym Jorku spotykają się w klubach i pożądliwie wchodzą w swe męskie alter ego, parodiując mężczyzn, wykorzystując męski erotyzm i strategie siły. W Londynie widzimy kobiety eksperymentujące z hormonami, by stać się nowymi mężczyznami i "cyborgami".
Męskość i transformacje pokazane są jako przedstawienie, obalanie stereotypów lub życiowa konieczność.