Artysta i wynalazca mający obsesję na punkcie Franza Schuberta, będąc na oddziale szpitala psychiatrycznego, owładnięty jest wielkim pragnieniem nakręcenia pionierskiego filmu dźwiękowego obrazującego ostatnie chwile życia kompozytora. Po wyjściu ze szpitala zaczyna swoje wizje realizować wraz z grupką przyjaciół. Jednakże jego samego zaczyna dręczyć wizja śmierci, przybierająca tutaj postać kobiety o wyglądzie ponurego klauna...

Carl Akerblom (Börje Ahlstedt) to wynalazca, a także wielbiciel Franza Schuberta (austriacki kompozytor, prekursor romantyzmu w muzyce). Pauline Thibault (Marie Richardson) to jego znacznie młodsza narzeczona, którą próbował zabić; dlatego trafił na oddział psychiatryczny Szpitala Akademickiego w Uppsali. Tam Carl poznał profesora Osvalda Voglera (Erland Josephson). Obaj pacjenci postanawiają zrealizować film dźwiękowy o ostatnich chwilach kompozytora. Wkrótce w obecności tytułowej kobiety - klowna o imieniu Rigmor, czyli śmierci (Agneta Ekmanner) wyruszają w trasę ze swoim dziełem.