Ellie May Adams (Ginger Rogers) żyje w zrujnowanym domu na wzgórzach Primrose razem ze swoją ubogą rodziną - ojcem alkoholikiem, matką (Marjorie Rambeau) i babką (Queenie Vassar), które są prostytutkami oraz młodszą siostrą. Żeby związać koniec z końcem dwie dziewczyny muszą żebrać i kraść jedzenie. Mimo że Ellie May złożyła sobie obietnicę nie popełniania błedów swoich rodziców, to jednak kocha swoją rodzinę najbardziej na świecie. Jedynym przyjacielem Ellie May jest samotnik Grampy (Henry Travers), który dostrzega jej prawdziwą wartość i piękno. Wkrótce w życiu Ellie pojawia się też Ed Wallace (Joel McCrea). Młodzi zakochują się w sobie, jednak dziewczyna w obawie o utratę tej miłości, ukrywa przed ukochanym swe pochodzenie i nie mówi kim są jej rodzice...