Ji-hwan dostaje list od nieznajomej osoby. W liście tym umieszczone było czarno-białe zdjęcie, które nasunęło mu wiele wspomnień. Pięć lat wcześniej, przez przypadek Ji-hwan zrobił zdjęcie dwóm dziewczynom. Zakochał się od pierwszego wejrzenia w Soo-in. Niestety Soo-in odrzuciła jego miłość. Od tego momentu rozpoczęła się przyjaźń pomiędzy Ji-hwan, Soo-in i Gyung-hee. Spędzali ze sobą wiele czasu. Z Czasem wszystko zaczęło się psuć. Ostatecznie obie dziewczyny opuściły go, nie pozostawiając za sobą żadnego śladu. Ji-hwan postanowił odnaleźć przyjaciółki. Niestety odkryje ich smutny sekret.