Kim Dong Hyun jest miłym, nieśmiałym i trzymającym się na uboczu licealistą. Chłopak doświadcza w szkole czegoś, o czym nie wspomina swoim bliskim. Z kolei Jang Pan Soo jest szefem gangu. Mężczyzna ma około czterdziestu lat i jest żonaty. Pan Soo jest człowiekiem stanowczym, a z racji wykonywanej pracy, sztuki walki nie są mu obce. Pewnego dnia w wyniku niespodziewanych wydarzeń Kim Dong Hyun spada z dachu budynku i ląduje prosto na Pan Soo’a. Gdy po jakimś czasie gangster wybudza się w szpitalu, odkrywa ze zdumieniem, że jego dusza znajduje się w ciele Kim Dong Hyuna. Pan Soo postanawia odkryć prawdę o wypadku nastolatka, ale niespodziewanie odkrywa też coś innego. Jak wybrnie z tej sytuacji?