Fu Manchu nie rezygnuje z planów objęcia władzy nad światem. Tym razem zawiązuje organizację w skład której wchodza najgroźniejsi przestępcy z całego świata. W tym samym czasie wykorzystując sobowtóra Naylanda Smitha usiłuje zniszczyć dobre imię swojego odwiecznego wroga.

Trzecia część historii o demonicznym doktorze Fu Manchu. Powraca na arenę międzynarodową, by stworzyć wielką organizację przestępczą. W tym celu, dla omówienia szczegółów przedsięwzięcia, do jego siedziby w północnych Chinach przybywa znany amerykański kryminalista, Rudy Moss. Pierwszym celem powstałego syndykatu zbrodni ma być ostateczne pozbycie się osobistych wrogów doktora Fu Manchu, w tym Naylanda Smitha ze Scotland Yardu.