W trakcie nawiązywania kontaktu ze sprzedawcami narkotyków ginie policjant. Rozpoczyna się śledztwo. Prokurator Charles Rose (Ted Levine) ustala, że sprawcą zabójstwa jest Gus Farace (Tony Danza). Próbuje zmusić narkotykowych bossów do wydania kolegi, ci jednak postanawiają sami się nim zająć. Dla mordercy rozpoczyna się walka o przetrwanie - musi ukrywać się zarówno przed policją, jak i przed dawnymi szefami...