Kraj chciwego władcy samurajów Daigo Kagemitsu umiera, a on zrobi wszystko dla władzy, nawet wyrzeknie się Buddy i zawrze pakt z demonami. Jego modlitwy zostają wysłuchane przez 12 demonów, które dają mu upragnioną władzę, wspomagając rozwój jego prefektury, ale za pewną cenę. Kiedy rodzi się pierwszy syn Kagemitsu, chłopiec nie ma kończyn, nosa, oczu, uszu, ani nawet skóry, a jednak żyje.