W okresie panowania dynastii Joseon społeczeństwo domaga się reform, sprzyja to rozwojowi szpiegostwa. Podczas podróży przez Chiny, dwóch wojowników: Seung-po Heo (Dong-kun Yang) oraz Min-seo Ahn (Hae-in Jeong) przypadkowo spotyka księcia So-hyeon (Jin-wook Lee) i wraz z młodym Dal-hyeng Parkiem (Yong-hwa Jung) zostają ochroniarzami władcy. Jednym z zagrożeń, którym przyjdzie im stawić czoła jest snująca zemstę pierwsza miłość następcy tronu - Mi-ryeong Jo (In-yeong Yu). Mierząc się z przeciwnościami, tych trzech mężczyzn poznaje znaczenie prawdziwej przyjaźni.