w roku 1600 w trakcie bitwy Sekigahara, wojownik Kyoshiro Mibu i "Oko Demona" - Kyo, legendarny zabójca 100 mężczyzn - zaobsorbowani są zawziętą walką. Obaj mężczyźni zaginęli, gdy meteor uderzył w pole bitwy. 4 lata później Kyoshiro jest na rolnej szosie, pełniąc obowiązki jako podróżny medyk. Zostaje pojmany przez kobietę Yuya Shiina, która jest łowcą głów. Odkrywa ona, iż w głębi jego wnętrza, drzemie osobowość "Demon Eyes" - Kyo.