Żywiołowa Mafuyu Oribe i ciapowata Tomo Yamanobe przyjaźnią się od dziecka, ale oto ich znajomość poddana zostanie ciężkiej próbie, kiedy poznają srebrnowłosego dzieciaka, który okazuje się być zbuntowanym Qwaserem - posiadaczem umiejętności kontrolowania jednego z pierwiastków chemicznych. Aleksander Nikolaevich Hell włada żelazem, a do Japonii przybył z pewną misją. Pragnie odszukać i zniszczyć swojego największego wroga, a potrzebuje do tego somy, czyli kobiecego mleka, które jest "paliwem" Qwaserów. Wszystko wskazuje na to, że Tomo posiada wyjątkową somę, a więc grozi jej wielkie niebezpieczeństwo.

Do akademii 'St. Mikhailov' przybywa srebrnowłosy chłopak, rosyjskiego pochodzenia, Alexander. Jest to Qwaser, czyli osoba mogąca manipulować mocą danego pierwiastka. Życie akademii zostaje zaburzone przez walki i poszukiwania ikony  'Theotokos of Tsarytsin', która posiada ogromną moc.