Królowa Mroku, Xayida, nienawidzi swojej siostry, Dziecięcej Cesarzowej, i za wszelką cenę pragnie zniszczyć jej Krainę Fantazji. Atreyu jest zaufanym sługą Dziecięcej Cesarzowej w Krainie Fantazji. Na ziemi zaś - dwunastoletni Bastien. Obaj skutecznie rujnują niecne plany złej monarchini. Zdesperowana Xayida przystępuje do frontalnego ataku.