Hugo III jest królem, władający Królestwem Ziemniaków. W jego spokojnej krainie często panuje chaos, przez żyjącego w jaskini smoka. Król robi wszystko, by pozbyć się raz na zawsze intruza, zatrudnia najlepszych rycerzy, ale i to nie daje rady, ponieważ smokowi pomaga księżniczka Tra-lala i jej wierni przyjaciele.