Pośród oblodzonych pagórków, przez zaśnieżone łąki i zasypane doliny, brnie samotny wędrowiec z psem. W tle słychać ludową pieśń o czarownicy, którą wkrótce zobaczymy naprawdę. Oto piękna Pirita, za sprawą przedwiecznej zaklęcia, potrafi zmieniać się w białego renifera. Niestety, zachwycające zwierzę okazuje się...