Jedna z najwspanialszych wokalistek wszech czasów, uwielbiana przez fanów na całym świecie Billie Holiday jest u szczytu kariery, kiedy niespodziewanie pada ofiarą systemu. Krucjata antynarkotykowa daje organom ścigania pretekst do represjonowania artystki. Federalni wysyłają tajnego agenta, który ma zbliżyć się do Billie i zrobić wszystko, aby umożliwić władzom cenzurowanie jej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem słynnego utworu „Strange Fruit", który do dziś uznawany jest za jeden z największych społecznych manifestów przeciwko rasizmowi. To ponadczasowa i wiecznie aktualna opowieść o niespotykanej odwadze i wierności ideałom. A także o uzależnieniu, sławie i burzliwej nieszczęśliwej miłości.

Billie Holliday, królowa swingu i jedna z największych wokalistek jazzowych jest u szczytu swej kariery, uwielbiana przez miliony fanów na całym świecie. Nierówności społeczne i narastający problem narkotyków w Stanach Zjednoczonych daje pretekst organom ścigania do represjonowania artystki. Federalni werbują specjalnego agenta, którego łączył z Billie płomienny romans. Robią wszystko, by cenzurować jej twórczość i powstrzymać ją przed śpiewaniem kontrowersyjnego utworu "Strange Fruit".