Na początku XIX wieku, w górskiej austriackiej wiosce urodził się Johannes Elias Alder. Dorastając w atmosferze niezrozumienia, przez innych uważany za dziwaka, odkrywa w sobie miłość do muzyki, szczególnie organów, na których gra w lokalnym kościele. Po doznaniu swoistej ''muzycznej ekstazy'', kolor jego oczu zmienia się, a słuch staje się jeszcze wrażliwszy. Elias platonicznie zakochuje się w Elsbeth, siostrze Petera, syna sąsiada. Gdy Elsbeth poślubia kogoś innego, 22 letni Elias podejmuje decyzję, by nigdy więcej nie zasnąć i tym samym zakończyć swoje życie.