Joe Gideon jest wziętym choreografem i uznanym reżyserem filmowym. Na Brodwayu przygotowuje kolejny spektakl muzyczny, a jednocześnie kończy pracę nad najnowszym filmem o kontrowersyjnym komiku. Joe od lat jest rozwiedziony i nie utrzymuje bliższych kontaktów z żoną, Audrey. Łączy ich jedynie kilkunastoletnia córka Michelle. Intensywny tryb życia i liczne romanse Joe przypłaca pogarszającym się gwałtownie stanem zdrowia. Aby zachować pozory dobrej formy, każdy ranek rozpoczyna od zażycia środków pobudzających, co doprowadza do pogorszenia się jego stanu psychicznego i w końcu ataku serca...

Choreograf Joe Gideon (Roy Scheider) wybiera do nowego przedstawienia tancerzy. Aby móc sprostać pracy wspomaga się środkami chemicznymi. Musi także mieć siły, aby dotrzymywać kroku swojej dziewczynie, byłej żonie oraz cudownej córce. Sceny z jego minionego życia zaczynają nakładać się na teraźniejszość. Joe staje się coraz bardziej świadomy tego, że jest śmiertelny i może niebawem umrzeć.

Układanie choreografii i wybieranie tancerzy do najnowszego pokazu przy jednoczesnej produkcji filmu o komiku - to obecne życie zawodowe Joe Gideona (Roy Scheider). Bez środków psychoaktywnych nie byłby nawet w stanie wytrzymać tempa życia ze swoją dziewczyną (Ann Reinking), byłą żoną (Leland Palmer) i nastoletnią córką (Erzsebet Foldi). Wszystkie kobiety jego życia próbują uświadomić go, gdzie zmierza, ale jego ciało jest już wyczerpane, a serce zniszczone stresem. Mężczyzna pali jak komin, zażywa narkotyki, sypia ze swoimi tancerkami i przepracowuje się. Wszystko to powoduje, że potrzebuje poważnej operacji. Gdy całe życie przelatuje mu przed oczami, zaczyna być świadomy swojej śmiertelności.