Francuskie kino szpiegowskie z piękną Margaret Lee w podwójnej roli. Agent Francis Coplan przyjeżdża do Stambułu, by spotkać się z dawną niewidzianą znajomą, która potrzebuje jego pomocy. Mara zostaje jednak zabita, a Coplan postanawia rozwikłać zagadkę. Trop prowadzi go do Egiptu i szalonego nazistowskiego naukowca...