Para młodych Amerykanów w podróży poślubnej na egzotycznej Dominikanie traci świadomość podczas jednej, tajemniczej nocy. Wkrótce po powrocie kobieta przekonuje się, że jest w ciąży, której nie planowała i zaczyna ulegać niezwykłej przemianie. Jej mąż nabiera podejrzeń, że za ten stan odpowiedzialne są siły nie z tego świata.

Wyczekiwane wydarzenie w życiu młodego małżeństwa zamienienia się w najgorszy koszmar w tym jednym z najbardziej przerażających horrorów. Po tajemniczej nocy podczas miesiąca miodowego Zach i Samantha McCall dowiadują się, że kobieta jest w ciąży - wcześniej niż to planowali. Zach nagrywa wszystko na wideo i odkrywa, że jego żona coraz dziwniej się zachowuje - najpierw są to nerwy, co wydaje się zrozumiałe, jednak już wkrótce w Samancie zachodzą niepokojące zmiany, które mają znacznie bardziej złowrogie pochodzenie.