Włochy, 1905 r. W miasteczku na południu kraju zorganizowany zostaje pokaz filmu niemego. Seans wprawia widzów w osłupienie i przerażenie, gdyż uznają go za dzieło szatana. Tylko jeden uczestnik tego wydarzenia, student medycyny Federico (Primo Reggiani), wychodzi z pokazu pełen fascynacji dla rodzącej się sztuki...