Włochy, 1905 r. W miasteczku na południu kraju zorganizowany zostaje pokaz filmu niemego. Seans wprawia widzów w osłupienie i przerażenie, gdyż uznają go za dzieło szatana. Tylko jeden uczestnik tego wydarzenia, student medycyny Federico (Primo Reggiani), wychodzi z pokazu pełen fascynacji dla rodzącej się sztuki kinematografii. Chłopak postanawia zostać scenopisarzem. Nie zniechęcając się piętrzącymi się przed nim przeszkodami, postanawia nakręcić dzieło inspirowane biblijną historią o Zuzannie. W obsadzie filmu znalazła się m.in. kilkakrotnie nominowana do Złotego Globu Geraldine Chaplin oraz laureatka Cezara Anne Parillaud.