W młodości Ed Harley (Lance Henriksen) był świadkiem okrutnego zabójstwa mężczyzny "naznaczonego" przez demona zwanego Dyniogłowym. Obecnie wiedzie spokojne życie wraz ze swoim synem Billym (Matthew Hurley). Ich sielanka kończy się, gdy chłopiec zostaje przypadkowo zabity przez grupę nastolatków. Harley w rozpaczy zwraca się do jedynego mściciela, jakiego zna - przy pomocy starej wiedźmy Haggis (Florence Schauffler) przywołuje Dyniogłowego, by winni zapłacili za jego krzywdy.

W małym spokojnym miasteczku, gdzie mieszka Ed Harley wraz z synem, krąży przerażająca legenda o demonie zwanym Dyniogłowym. Pewnego razu syn Eda zostaje nieumyślnie zabity przez grupę nastolatków szalejących na motorach, którzy po wypadku uciekają z miejsca tragedii. Zrozpaczony ojciec poprzysięga zemstę. Udaje się do starej, przeklętej wiedźmy Haggis, która przywołuje do życia okrutnego demona zemsty. Krwiożercze monstrum błyskawicznie przystępuje do realizacji swego celu. Ed Harley widząc jednak ogrom nieszczęść, które dokonał, postanawia powstrzymać potwora.

Akcja filmu rozgrywa się w niewielkim amerykańskim miasteczku, które posiada starą legendę o Demonie Zemsty, bardziej znanym jako Dyniogłowy. Potwór nie spocznie póki nie zabije "naznaczonych". Ta opowieść nie jest fikcją, a przekonał się o tym Ed Harley (Lance Henriksen), który jako dziecko był świadkiem krwawej masakry, której dopóścił się właśnie Dyniogłowy. Po latach mężczyzna wiedzie spokojne i dość ustabilizowane życie, samotnie wychowując synka Billy'ego. Wszystko się zmienia, gdy pewnego dnia grupa nastolatków, jeżdżąc motorami, śmiertelnie potrąca Billy'ego. Nieszczęśliwy wypadek jak się okaże będzie początkiem późniejszych, przerażających wydarzeń, bowiem zrozpaczony ojciec zwraca się z prośbą o pomoc do wiedźmy Haggis, która ma przywołać Dyniogłowego, aby ten dokonał zemsty na sprawcach wypadku. Ed jeszcze nie wie jak bardzo przyjdzie mu żałować tej decyzji...

Przerażające oblicze zemsty... zbyt straszne, by spojrzeć jej w twarz. Ze starożytnych, mglistych mitów powstał Demon Zemsty. Wezwany przez ojca, aby pomścić śmierć syna... Tak zaczyna się wszechogarniający horror destrukcji i zniszczenia. Jednak główną ofiarę Demon Zemsty wybierze sam...