Mary (Mala Emde) dostaje od wujka w prezencie bożonarodzeniowym niezwykły podarunek. Dziewczynka pod choinką znajduje pudełko pełne zabawek. Nie są to jednak zwykłe zabawki, lecz figurki, które ożywają, gdy tylko Mary zasypia. Gdy pewnej nocy dziewczynka budzi się, Dziadek do Orzechów (Sven Gielnik) przenosi ją do swojego świata, w którym panuje zły Król Myszy (Joel Basman). Mary postanawia podjąć walkę z bezlitosnym Królem, aby ocalić magiczną krainę i Dziadka do Orzechów.