Francja, XVI wiek. Inkwizytor Bernard de Fossey przybywa do regionu, w którym sroży się epidemia. Podziela on opinię miejscowej ludności, że odpowiada za to działalność czarownic. Wkrótce kolejne kobiety, wskazane przez donosicieli, na torturach przyznają się do udziału w sabatach i kontaktów z diabłem. Tymczasem młoda, piękna Catherine (Daniela Giordano) zostaje służącą inkwizytora, który zatrzymał się w domu jej ojca. Inkwizytor nie jest w stanie opanować uczucia (czy raczej pożądania) do pięknej dziewczyny. Wkrótce narzeczony Catherine, Jean, zostaje skrytobójczo zamordowany. Aby znaleźć i ukarać sprawcę, Catherine zwraca się ku czarnej magii...