Vladimir Dubrovsky (Rudolph Valentino), porucznik rosyjskiej armii, zwraca na siebie uwagę carycy Katarzyny II (Louise Dresser). Odrzuca jednak jej zaloty i ucieka. Powoduje to wydanie przez wzgardzoną carycę nakazu pojmania Dubrovsky’ego – żywego lub martwego. Vladimir dowiaduje się o śmierci ojca i o zagarnięciu jego ziem przez Kyrillę Troekouroffa (James A. Marcus). Zakłada więc czarną maskę i staje się wyjętym spod prawa Czarnym Orłem. Dostaje się do domu wroga, udając nauczyciela francuskiego Maschy (Vilma Bánky), córki Kyrilly. Poszukując zemsty, Vladimir znajduje jednak prawdziwą miłość...