drugi film w reżyserskiej karierze Hoppera, nie tak udany jak "Easy Rider", mimo tego ciekawy, a zarazem dziś już praktycznie całkowicie zapomniany. wynika to zapewne również z faktu, iż w momencie premiery nie spotkał się ze zbyt ciepłym przyjęciem i nie odbił tak szerokim echem jak kultowy debiut. w porównaniu do...

opowiada o amerykańskich filmowcach kręcących western w Peru wśród autochtonów, którzy postanawiają ich naśladować używając do tego prawdziwych kul.