Akcja dzieje się w 1952 roku w Wietnamie podczas wojny z francuskim rządem. Oglądamy historię uzależnionego od opium brytyjskiego reportera Thomasa Fowlera (Michael Caine). Fowler jest podstarzałym cynikiem, który świat ogląda przez opary opium. Traf chce, że zakochuje się on w młodziutkiej Wietnamce, Phuong (Do Thi Hai Yen). Jakby tego było mało, oko na dziewczynę ma również młody agent CIA, Alden Pyle (Brendan Fraser). Film zaczyna się jak historia miłosna, a kończy się jako trzymający w napięciu thriller polityczny.

Film opowiada historię pomyłek amerykańskiej polityki zagranicznej oraz o ich konsekwencjach w Wietnamie. Akcja toczy się wokół dwóch mężczyzn: młodego Amerykanina i starszego, cynicznego Brytyjczyka, którzy w pewnym momencie zaczynają rywalizować o względy pięknej Wietnamki.

Ekranizacja słynnej powieści Grahama Greene'a.
Sajgon, Wietnam. Kraj pogrążony jest w wojnie między Francuzami a komunistycznymi rebeliantami. Angielski reporter Thomas Fowler opisuje te wydarzenia dla londyńskiego "Timesa". Fowler ma w życiu dwie miłości - opium i piękną Wietnamkę Phoung. Kiedy dostaje nakaz powrotu do Anglii, postanawia zostać w Sajgonie na własną odpowiedzialność i bliżej przyjrzeć się działaniom amerykańskiej misji pokojowej, a szczególnie przybyłego niedawno Aldena Pyle'a, który zabiega o względy pięknej Phoung. Fowler podejrzewa, że misja Pyle'a ma niezupełnie pokojowy charakter.