Dr Philip Ritter (Paul Henreid), wzięty chirurg plastyczny, wdaje się w romans z piękną i  utalentowaną pianistką Alice (Lizabeth Scott). Kiedy kobieta ucieka, obawiając się wyjawienia prawdy o swoich zaręczynach, Ritter popada w rozpacz. Tymczasem w jego gabinecie zjawia się Lily Conover (Mary Mackenzie) - kryminalistka, która chce chirurgicznie zmienić rysy twarzy. Mężczyzna postanawia zrekonstruować jej twarz na podobieństwo ukochanej.