Czy Jane w końcu zdoła dotrzeć do przeszłości swojego największego wroga? Ekipa Kalifornijskiego Biura Śledczego bada sprawę sprzed 25 lat, która jest powiązana zarówno z sektą Visualize, jak też z Red Johnem. Tymczasem Lisbon zastanawia się nad ... swoją przyszłością po zatrzymaniu Tommy'ego Volkera. W roli byłego członka sekty Kyle Secor, a Reed Diamond powraca jako agent Hafner.