Zakrzywienie w czasoprzestrzeni na obszarze Trójkąta Bermudzkiego sprawia, że Mulder trafia na pokład luksusowego liniowca w 1939 roku, na którym znajdują się morderczy naziści… i kilka znajomych twarzy. Wkrótce okazuje się, że los świata spoczywa w jego rękach.