Mike i Debbie, młoda para wypoczywająca na wzgórzu jest świadkiem lądowania tajemniczego obiektu. Z początku Debbie myśli, że to spadająca kometa i namawia Mika, by razem poszli się temu przyjrzeć. Wkrótce okazuje się, że tajemniczym latającym obiektem był olbrzymi namiot cyrkowy, zamieszkany przez potworne klowny, żądne ludzkiego mięsa i krwi. Policja nie wierzy w opowieści świadków, a tymczasem klowny terroryzują miasto używając swoich cyrkowych sztuczek.