Nola Carveth (Samantha Eggar) znajduje się w klinice ekscentrycznego psychiatry-fanatyka - doktora Hala Raglana (Oliver Reed). Przechodzi specjalną terapię psychosomatyczną, w trakcie której nie może widywać się z nikim, prócz córki, która raz na tydzień jest do niej przywożona. Po jednej z takich wizyt, mąż Noli - Frank (Art Handle) odkrywa na plecach małej zadrapania i siniaki. Doktor uważa, że Nola nie była by w stanie tego zrobić. Gdy zabici zostają rodzice Noli, Frank zaczyna badać sprawę na własną rękę. Podejrzewa, że metody stosowane w klinice Raglana mają jakiś związek z tajemniczymi istotami, które popełniają zbrodnie.

Frank (Art Hindle) ma małą córeczkę Candy (Cindy Hinds). Jej wychowanie utrudnia fakt, że jego żona Nola (Samantha Eggar) znajduje się w psychiatryku. Candy spędza czas na przemian z każdym rodziców. Po pewnym czasie Frank zauważa zadrapania na ciele córki i jest pewien, że to Nola skrzywdziła małą. Podważa on skuteczność dziwnej terapii stosowanej przez lekarza żony. Dramat zaczyna się kiedy w dziwnych okolicznościach zostaje zamordowana teściowa Franka. Morderstwa mnożą się, a odpowiedzialnymi za nie okazują się być dziwnie zmutowane dzieci. Dalsze poszukiwania zaprowadzą głównego bohatera do mrocznej prawdy i postawią na szali życie jego najbliższych.

Doktor Raglan uważany jest za geniusza w leczeniu nerwic. Innego zdania jest Frank Kelly, którego żona przebywa w zakładzie Raglana. W obawie o zdrowie córki, zabrania jej spotkań z matką. Od tej chwili jego bliscy i przyjaciele narażeni są na mordercze ataki małych mutantów. Eksperyment genetyczny wymyka się spod kontroli demonicznego lekarza...