Chińskie Shenyang to miasto pełne szpiegów, co czyni je kluczowym miejscem na geopolitycznej mapie Azji Północno-Wschodniej. Aktywnie działa w nim też Kang-in, przywódca koreańskiej grupy wywiadowczej prowadzącej tajne działania za granicami kraju. To pozbawiony skrupułów weteran, dla którego realizacji misji jest świętością — stąd też wziął się jego przydomek Yaksha oznaczający ludożerczego ducha. Pewnego dnia Narodowa Służba Wywiadu odkrywa jednak, że wszystkie nadsyłane jej raporty dotyczące Shenyang są fałszywe. Zaniepokojona tym dyrektor NSW, Yeom Jeong-won, wysyła więc do Chin specjalnego inspektora Hana Ji-hoona na co dzień pracującego w seulskiej Prokuraturze Generalnej. Yaksha i jego zespół próbują zgubić przydzielonego im obserwatora, ale ten nie zamierza przestać kontrolować ich ani ich działań.