W latach amerykańskiego kryzysu w początkach XX-go wieku gwałtownie wzrosła liczba bezdomnych.
Jedyną możliwością ogrzania się i spędzenia kilku chwil w ciepłym miejscu są dla wielu z nich przejażdżki pociągami. Shack (E.Borgnine), konduktor jednego z pociągów towarowych, sadysta i maniak, wypowiada wojnę włóczęgom i...