Król Uther wścieka się na swojego bękarta Artura i wygania go. Artur znajduje na swojej drodze młodego chłopca, Derfela, bliskiego śmierci. Zostawia Derfela pod opieką Merlina i jego cudownej Druidki, Nimue. Osiem lat później Uther ma nowego następcę.
Tyle wytrzymałem i żałuję, nie dotarłem do ciemnoskórego Merlina , na szczęście szybko rozbolała mnie głowa od" świetnej " pracy kamery :)) po prostu jak by ją pijany trzymał na mega zumie z kilometra - obraz się trzęsie jak Blair witch project , już na samym początku pierwsze minuty alarmowały że budżet filmu jest...